2018年中国膳食补充剂市场规模分析

    我国保健品行业可细分为膳食补充剂、中草药传统产品、体重管理和运动营养四个细分领域。具体来看,膳食补充剂行业规模最大,2018年销售收入高达1486亿元,在整个保健品行业占比59%。

2018年保健品行业四个细分领域


    对比美国膳食补充剂市场发展历程,当前我国仍处于快速发展期。美国膳食补充剂历史增长路径可大致分为快速增长期和持续增长期,快速增长期收入规模从1990年的21亿美元快速提升至2015年的210亿美元,期间CAGR为9.66%;2015年以来美国步入持续增长期,期间CAGR下滑至4.36%。对标美国行业发展路径,当前我国仍处于快速发展期。

美国膳食补充剂行业历史增长路径


2011-2018年中国膳食补充剂市场规模


    国内法规高门槛,对比政策端监管高壁垒成熟市场,未来行业集中度逐步提升。不同国家保健品行业受相关政策影响,行业竞争格局差异较大,对比来看,中国与澳大利亚、韩国事前监管严格,行业集中度较高;美国、日本事后监管为主,行业集中度较为分散。近年来国内膳食补充剂市占率快速提升,CR5市场份额从2010年的30.6%提升至2018年的37.6%,但对比澳洲市场CR5接近60%的市占率,未来我国膳食补充剂行业集中度有望持续提升。

中国膳食补充剂CR5市占率快速提升


各国保健品法规门槛差异明显

保健品及膳食补充剂CR5市占率情况


    当前膳食补充剂渠道结构仍以直销为主,但电商占比快速提升。具体来看,2009-2018年我国膳食补充剂行业渠道结构快速变革,期间直销渠道占比稳定在49%,渠道销售收入复合增速12.4%;电商渠道占比从1%提升至31%,渠道销售收入复合增速高达62.6%;药店渠道销售收入基本维持稳定,复合增速-0.3%;商超渠道销售收入持续萎缩,复合增速为-1.7%。

2018年中国膳食补充剂行业渠道占比


    未来膳食补充剂行业扩容的驱动力主要来自:1)购买人群收入水平提升带动消费金额增加;2)老龄化趋势加快带来消费渗透率的提升。业内人士认为,短期来看,到2023年国内膳食补充剂行业规模有70%的提升空间;长期来看,膳食补充剂行业还有3-4倍的提升空间,行业增长空间巨大。

2018年中国膳食补充剂人均消费额偏低


中国、美国、日本膳食补充剂行业空间测算

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国膳食补充剂行业市场竞争现状及未来发展趋势研究报告》

中国产业信息行业频道
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